Börsengang (IPO – Initial Public Offering)
Wir beraten Sie bei der kompletten Organisation Ihres Börsengangs (IPO oder Listings). Dabei können wir zusammen mit unseren Partnern sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand anbieten.
- Begleitung des Business Plans und der Equity Story
- Auswahl des Handelsplatzes und Börsensegments
- Regulierter Markt (General Standard oder Prime Standard)
- Freiverkehr (Open Market, Entry Standard)
- Erstellung eines Wertpapierprospektes / Börsenzulassungsprospektes/ Listingexposés
- Verhandlungen mit den Aufsichtsbehörden und Börsenbetreibern
- Auswahl der die Börsenzulassung begleitenden Bank
- Vorbereitung und Durchführung des Börsenzulassungsverfahrens
- Ansprache von Market Makern / Bereitstellung eines Designated Sponsoring
Börsenmantel
Ein Börsenmantel ermöglicht den alternativen Börsengang ohne das langwierige und komplizierte Procedere des traditionellen IPO-Prozesses. Der Unternehmer kontrolliert den Börsengang selbst und wird nicht durch Banken, Berater, Anwälte und Wirtschaftsprüfer in seinem eigenen Börsengang dominiert.
Börsenmäntel eröffnen dem Unternehmer durch einen schnellen und unkomplizierten Gang an die Börse einen hohen Grad an Unabhängigkeit von seinen kreditgebenden Banken und ermöglichen den direkten Zugriff auf den Kapitalmarkt und damit die Aufnahme von unverzinslichem Aktienkapital (Eigenkapital).
Ein Börsenmantel ermöglicht zudem eine deutliche Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens durch die künftige Stellung im Kapitalmarkt.
Omiris ist Ihr zuverlässiger Partner für die Vermittlung von Börsenmänteln. Neben dem An- und Verkauf von Börsenmänteln bieten wir dem Investor auch eine ganzheitliche Beratung vor und nach dem Erwerb eines Börsenmantels an:
- Auswahl eines geeigneten Börsenmantels
- Betreuung und Begleitung der folgenden Kapitalmaßnahmen
- Ausweitung des Listings auf weitere Börsenplätze
Kapitalmaßnahmen
Wir organisieren und begleiten Kapitalmaßnahmen sowohl bei nicht notierten als auch notierten AktienGesellschaften. Nachfolgend finden Sie einen kurzen Auszug aus unserem Service-Angebot:
- Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
- Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital
- Kapitalherabsetzungen mit anschließenden Kapitalerhöhungen
- Kapitalmaßnahmen im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
- Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Erwerb eigener Aktien
Neben reinen Kapitalmaßnahmen kann je nach Unternehmensstrategie auch die Emission von Genussscheinen interessant sein. Auch hier können wir eine Komplettberatung anbieten.
Unternehmensbewertungen
Im Bereich der Unternehmensbewertungen unterstützen Sie die Kapitalmarktexperten der Omiris bei allen Fragen und Problemen einer effektiven Unternehmensbewertung.
Der Bewertung von Unternehmen, einzelnen Geschäftsbereichen und Führungseinheiten kommt – gerade im Rahmen von Unternehmenstransaktionen – eine zentrale Bedeutung zu. Dabei steht nicht nur die transaktionsorientierte Unternehmensbewertung im Vordergrund, d.h. eine Wertermittlung bei einem Kauf oder Verkauf eines Unternehmens oder eines Unternehmensteils, sondern auch eine Unternehmensbewertung, die für ein nachhaltiges Wertmanagement im Sinne einer Wertsteigerung für den Aktionär im Mittelpunkt steht. Unternehmungsbewertungen können besondere Probleme bereiten, wenn Marktpreise fehlen oder auf ihre Berechtigung hin überprüft werden müssen. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt daher die Frage, ob der Wert eines Unternehmens gleich dem Preis für dieses ist. Der Wert ergibt sich aufgrund der Bewertung mit allen Einflüssen und stellt eine objektivierte Basis dar; der Preis jedoch ergibt sich aus dem Angebot und der Nachfrage.
Die Bewertungen von Unternehmen oder Unternehmensteilen kann dabei, je nach Ausprägung eines Falles, über eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden erfolgen: so kommen neben der Discounted Cashflow-(DCF) oder Marktwertmethode regelmäßig auch traditionelle Ertrags- und Substanzwertmethoden zur Anwendung.
Kapitalmarktservices
Wie bieten eine professionelle Beratung, Planung und Organisation von Hauptversammlungen notierter und nicht notierter deutscher und internationaler Gesellschaften an. Bei der organisatorischen und rechtlichen Durchführung von Hauptversammlungen weisen unsere Mitarbeiter und Partner mit einer Vielzahl durchgeführter Haupt- und Generalversammlungen eine deutliche Spezialexpertise aus.
Darüber hinaus bieten wir eine umfassende Beratung und Überwachung bzgl. der Einhaltung von Transparenz- und Publizitätsvorschriften sowie eine zielgerichtete Kapitalmarktkommunikation an.
Bei der Behandlung individueller Fragestellungen besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit zur Strukturierung und Durchführung maßgeschneiderter Seminare und Coachings.